- Robert Pete WILLIAMS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Snooks EAGLIN Voix, Guitare acoustique, Twelve-string guitar
- [solo]
- 1 Free again
- 2 Almost dead blues
- 3 Rolling stone
- 4 Two wings
- 5 A thousand miles from nowhere
- 6 Thumbing a ride
- 7 I've grown so ugly
- 8 Death blues
- 9 Hobo worried blues
- 10 Hay cutting song
- 11 Mama don't you tear my clothes
- 12 Mailman passed
- 13 I'm a country boy
- 14 I've got a woman
- 15 Alberta
- 16 Brown skinned woman
- 17 Don't you lie to me
- 18 That's all right
- 19 Well, I had my fun (Goin' down slow)
- 20 Bottle up and go
- 21 The walkin' blues
- 22 Fly right, baby
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