- Buddy SPICER Fiddle, Violoncelle
- Vassar CLEMENTS Fiddle, Voix
- Paul KRAMER Mandoline, Guitare
- John ENGLAND Guitare
- David SPICHER Basse
- Bill REHRIG Guitare
- 1 Sweet kind of love
- 2 Twinkle, twinkle little star
- 3 The way you used to do
- 4 I didn't realize
- 5 A good woman's love
- 6 Just because
- 7 There'll be no teardrops tonight
- 8 Dardanella
- 9 Yearning just for you
- 10 Runaway fiddle
- 11 Misery
- 12 Dill pickle rag
- 13 Charmaine
- 14 Hang your head in shame
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