- Tony COE Clarinette, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Brian DEE Piano
- Matt MILES Contrebasse
- Steve ARGÜELLES Drums
- 1 With a song in my heart
- 2 My shining hour
- 3 Come rain or come shine
- 4 More than you know
- 5 Love walked in
- 6 I didn't know what time it was
- 7 Prologue
- 8 Some other autumn
- 9 Backward tracings
- 10 Ruby
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