- 1 The ruby sea
- 2 Tina and Glen
- 3 Puppet dog
- 4 Bartender's rag
- 5 Midwest flower
- 6 Dinosaur
- 7 The lady vanishes
- 8 Up to midnight
- 9 Hunter's moon
- 10 Christmas skies
- 11 The fish song
- 12 The clown song
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