With horns & strings.
- Gato BARBIERI Saxophone ténor
- Eddie MARTINEZ Keyboards
- Joe CARO Guitare
- David SPINOZZA Guitare
- Gary KING Guitare basse
- Lenny WHITE Drums
- Cachete MALDONADO Percussion
- ADDITIONAL MUSICIANS:
- Herb ALPERT Trompette
- Bernard PURDIE Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Joe CLAYTON Congas
- Don GROLNICK Orgue
- Steve GADD Drums
- Steve JORDAN Drums
- Eddie GUAGUA Guitare basse
- Chuck DOMANICO Guitare basse
- Ian UNDERWOOD Synthetiseur
- PORTINHO Percussion
- 1 Ruby
- 2 Nostalgia
- 3 Latin reaction
- 4 Ngiculela, es una historia, I am singing
- 5 Sunride
- 6 Adios
- 7 Blue angel
- 8 Midnight tango
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