- Donald BYRD Trompette
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Herbie HANCOCK Piano
- Butch WARREN Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Hush
- 2 I'm a fool to want you
- 3 Jorgie's
- 4 Shangri-la
- 5 6 M's
- 6 Requiem
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