- Frank ZAPPA Guitare, Voix, Producteur musical
- George DUKE Keyboards, Synthetiseur, Voix
- Tom FOWLER Guitare basse
- Ruth UNDERWOOD Percussion
- Jeff SIMMONS Guitare rythmique, Voix
- Don PRESTON Synthetiseur
- Bruce FOWLER Trombone
- Walt FOWLER Trompette
- Napoleon Murphy BROCK Saxophone ténor, Flûte, Voix
- Ralph HUMPHREY Drums
- Chester THOMPSON Drums
- 1 Penguin in bondage
- 2 Pygmy twylyte
- 3 Dummy up
- 4 Village of the sun
- 5 Echidna's art (of you)
- 6 Don't you ever wash that thing?
- 7 Cheepnis
- 8 Son of Orange County
- 9 More trouble every day
- 10 Be-bop tango (of the Old Jazzmen's Church)
- 11
- 12
- 13
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