- Tom ADAMS Banjo
- Tony FURTADO Banjo
- Tony TRISCHKA Banjo
- 1 Banjo signal
- 2 Knoxlyn breakdown
- 3 Santa Cruz
- 4 Red line to shady grove
- 5 Chorei
- 6 Tyson's dream
- 7 Perhaps
- 8 Celtic medley: The road of Donegal*Bean an ti ar lar*The broken pledge
- 9 Dead end
- 10 All full up
- 11 Go home with the girls in the morning slate
- 12 Silver Jenny
- 13 Karen's quickstep
- 14 Blues for Topo Gigio
- 15 Earl's farewell blues
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