Track 7 only on CD.
- Ralph MOORE Saxophone ténor
- Bryan LYNCH Trompette, Flugelhorn
- Benny GREEN Piano
- Kevin EUBANKS Guitare
- Rufus REID Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- 1 Dunes
- 2 Bewitched
- 3 Round trip
- 4 Lotus blossom
- 5 Monique
- 6 Back room blues
- 7 Sleigh ride
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