- Doc WATSON Voix, Guitare, Banjo
- Richard WATSON Guitare
- T. Michael COLEMAN Voix, Basse
- Bob LAMAR-HILL Voix, Guitare, Piano
- Joe SMOTHERS Voix, Guitare
- 1 Lynchburg town
- 2 Coo coo bird
- 3 Blues walkin' round my bed
- 4 She's so sweet
- 5 On a monday
- 6 Working man blues
- 7 Jimmie's Mean momma blues
- 8 Walking in Jerusalem
- 9 Show bizness
- 10 Sincerely
- 11 Battle of Nashville
- 12 You ain't going nowhere
- 13 C C Rider
- 14 Court on high
- 15 Nights in white satin
- 16 Sugar babe
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