- Wes MONTGOMERY Guitare
- Harold MABERN Piano
- Arthur HARPER Contrebasse
- Jimmy LOVELACE Drums
- Johnny GRIFFIN Saxophone ténor
- 1 4 on 6
- 2 The girl next door
- 3 Mr.Walker
- 4 Here's that rainy day
- 5 'Round about midnight
- 6 Impressions
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