Live recording, Pueblo, Colorado.
- Chet BAKER Flugelhorn, Voix
- Phil URSO Saxophone ténor
- Dave MCKAY Piano
- Chuck DOMANICO Contrebasse
- Harry KEEVIS JR Drums
- 1 Airegin
- 2 Round midnight
- 3 On Green Dolphin Street
- 4 Mister B
- 5 Forgetful
- 6 Milestones
- 7 Luscious Loo
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