- Cassandra WILSON (1991) Voix
- James WEIDMAN Piano
- Kevin Bruce HARRIS Guitare basse
- Mark JOHNSON Drums, Percussion
- Jeff HAYNES Percussion
- Cassandra WILSON (1985) Voix
- Grachan MONCUR III Trombone
- Jean-Paul BOURELLY Guitare
- Lonnie PLAXICO Guitare basse, Contrebasse
- Mark JOHNSON Drums
- Cassandra WILSON (1988) Voix
- Mulgrew MILLER Piano
- Lonnie PLAXICO Contrebasse
- Terri Lyne CARRINGTON Drums
- Cassandra WILSON (1989) Voix
- Rod WILLIAMS Piano, Keyboards
- Kevin Bruce HARRIS Guitare basse
- Mark JOHNSON Drums
- David GILMORE Guitare
- special guests:
- Steve COLEMAN Saxophone alto
- Robin EUBANKS Trombone
- Lonnie PLAXICO Contrebasse
- Cassandra WILSON (1991) Voix
- James WEIDMAN Piano, Synthetiseur
- Kevin Bruce HARRIS Guitare basse
- Mark JOHNSON Drums, Percussion
- Jeff HAYNES Percussion
- Cassandra WILSON (1988) Voix
- Mulgrew MILLER Piano
- Cassandra WILSON (1989) Voix
- Rod WILLIAMS Piano, Keyboards
- Kevin bruce HARRIS Contrebasse
- Mark JOHNSON Drums
- David GILMORE Guitare
- special guests:
- Robin EUBANKS Trombone
- Graham HAYNES Trompette
- Greg OSBY Saxophone alto
- Gary THOMAS Saxophone ténor
- Cassandra WILSON (1987) Voix
- Rod WILLIAMS Piano
- Cassandra WILSON (1991) Voix
- James WEIDMAN Keyboards
- Kevin Bruce HARRIS Guitare basse
- Mark JOHNSON Drums
- 1 Round midnight
- 2 Blue in green
- 3 I'm old fashioned
- 4 Domination switch
- 5 Yazoo moon
- 6 Sweet Lorraine
- 7 Grand system masters
- 8 Some other time
- 9 Desperate move
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