= LP/CDs UD7691 + UD7692.
- Kenny DORHAM Trompette
- J.R. MONTROSE Saxophone ténor
- Bobby TIMMONS Piano
- Kenny BURRELL Guitare
- Sam JONES Contrebasse
- Arthur EDGEHILL Drums
- 1 Monaco
- 2 'Round about midnight
- 3 Mexico City
- 4 A night in Tunisia
- 5 Autumn in New York
- 6 Hill's edge
- 7 K.D.'s blues
- 8 Who cares
- 9 Mexico City, alt.
- 10 Royal Roost
- 11 My heart stood still
- 12 The prophet
- 13 K.D.'s blues, alt.
- 14 Riffin'
- 15 Who cares, alt.
- 16 Monaco, alt.
- 17 N.Y.theme
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