- Kenny DORHAM Trompette
- J.R. MONTROSE Saxophone ténor
- Kenny BURRELL Guitare
- Bobby TIMMONS Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Arthur EDGEHILL Drums
- 1 K.D.'s blues, alt.
- 2 Riffin'
- 3 Who cares, alt.
- 4 Monaco, alt.
- 5 N.Y. theme
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