- Ambrosia PARSLEY Voix
- Danny MCGOUGH-LOWREY Orgue, Guitare basse, Kalanda
- Duke MCVINNIE Mélodica
- Phil HERNANDEZ Tapes
- Chris MAXWELL Guitare, Keyboards
- Jane SCARPANTONI Violoncelle
- Steve BERNSTEIN Trompette
- Joey WARONKER Drums
- Don BYRON Clarinette
- Pablo ASIAN Contrebasse
- Fernando OTERO Piano
- Hector DEL CURTO Bandonéon
- Joe CRISP Banjo
- 1 Wagers
- 2 Gone too far
- 3 After the prince and the showgirl
- 4 All because you told me so
- 5 Thundercats
- 6 Snake eyes
- 7 Stealing home
- 8 John, 2/14
- 9 Reseda casino
- 10 Ten minutes
- 11 Queen-sized tomb
- 12 Flycatcher
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