- Blind BLAKE (SOLO) Voix, Guitare
- Blind BLAKE Guitare
- Leola B. WILSON Voix
- Blind BLAKE Guitare, Voix
- Jimmy BERTRAND (PROB.) Xylophone, Talking
- Blind BLAKE Guitare
- Bertha HENDERSON Voix
- Blind BLAKE Guitare, Voix
- Alex ROBINSON Piano
- Blind BLAKE Guitare, Talking
- Charlie SPAND Piano
- 1 West coast blues
- 2 Early morning blues
- 3 Down the country
- 4 Black biting bee blues
- 5 One time blues
- 6 Dry bone shuffle
- 7 Doggin' me mama blues
- 8 Goodbey mama moan
- 9 Lead hearted blues
- 10 Let your love come down
- 11 Fightin' the jug
- 12 Hastings street
- 13 Too tight no.2
- 14 Georgia bound
- 15 Rope stretchin' blues pt.1
- 16 Rope stretchin' blues pt.2
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