- John ELLIS Saxophone ténor, Woodwinds
- Aaron GOLDBERG Piano, Piano électrique
- Roland GUERIN Contrebasse
- Jason MARSALIS Drums, Percussion
- Guests:
- Nicholas PAYTON Trompette, Flugelhorn
- Bilal OLIVER Voix
- 1 John Brown's gun
- 2 Ed
- 3 Nowny dreams
- 4 Who?
- 5 Light-headed
- 6 The lonely Jesus
- 7 Confirmation
- 8 For all we know
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