- Mitch JAYNE Voix
- Paul YORK Drums, Percussion
- John RAINES Drums, Percussion
- Colin CAMERON Basse
- Gary ITRI Basse
- Billy Ray LATHUM Guitare, Dobro, Banjo
- Rodney DILLARD Guitare, Dobro, Voix
- Irv DUGAN Guitare
- John HARTFORD Fiddle
- Buck GRAVES Dobro
- Don GALLESE Percussion
- Dean WEBB Mandoline
- Andrew BELLING Keyboards
- 1 Redbone hound
- 2 Forget me not
- 3 One A.M.
- 4 Last morning
- 5 Get out on the road
- 6 Big bayou
- 7 I've been hurt
- 8 Billy Jack
- 9 Sunny day
- 10 Man of constant sorrow
- 11 Music is music
- 12 Caney creek
- 13 Dooley
- 14 Love has gone away
- 15 You've got to be strong
- 16 Carry me off
- 17 Smile for me
- 18 Hot rod banjo
- 19 Daddy was a mover
- 20 What's time to a hog
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