- Ben MASSARELLA Drums, Percussion, Electronics
- Brian DECK Drums, Percussion, Synthetiseur
- Tim RUTILI Guitare, Voix, Piano
- 1 Trout silk
- 2 Bottles & bones (shade & sympathy)
- 3 Fisherman's wife
- 4 Porno starlet vs. rodeo
- 5 Tayzee nub
- 6 Slow rt. hand
- 7 St Augustine (A belly full of swans
- 8 Wade in the water
- 9 Rattlesnakes smell like split cucumber
- 10 New black tooth
- 12
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