Recorded October 30-31 and November 1, 2000.
- Ronnie EARL Guitare
- David MAXWELL Piano
- Jimmy MOURADIAN Guitare basse
- Levon HELM Drums
- and
- Michael Mudcat WARD Guitare basse
- Paul MARROCHELLO Rhythm guitar
- Tim Juice O'CONNOR Rhythm guitar
- Guests:
- James COTTON Harmonica
- Luther Guitar Junior JOHNSON Voix, Guitare
- Irma THOMAS Voix
- Kim WILSON Voix, Harmonica
- 1 All your love
- 2 Rock me baby
- 3 I'll take care of you Lonely avenue
- 4 Mighty fine boogie
- 5 One more mile
- 6 Bad boy
- 7 Twenty-five days
- 8 No more
- 9 Last night
- 10 New Vietnam blues
- 11 Marie
- 12 Blue and lonesome
- 13 Looking good
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