- Django REINHARDT Guitare
- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Gianni SAFRED Piano
- Carlo PECORI Contrebasse
- Aurelio De CAROLIS Drums
- André EKYAN Saxophone alto, Clarinette
- Ralph SCHECROUN Piano
- Alf MASSELIER Contrebasse
- Roger PARABOSCHI Drums
- 1 Minor swing
- 2 Où es-tu mon amour?
- 3 Swing 41
- 4 I surrender dear
- 5 After you've gone
- 6 I got rhythm
- 7 I saw stars
- 8 Artillerie lourde
- 9 It's only a paper moon
- 10 Bricktop
- 11 Improvisation on Tchaikovsky's Pathétique
- 12 Menilmontant
- 13 Swing guitars
- 14 Nuages
- 15 A-tisket a-tasket
- 16 Manoir de mes rêves
- 17 September song
- 18 St.Louis blues
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