Recorded January and March, 1999.
- Don BYRON Clarinette
- Bill FRISELL Guitare
- Drew GRESS Contrebasse
- Jack DEJOHNETTE Drums
- 1 A mural from two perspectives
- 2 Sad twilight
- 3 Bernhard Goetz, James Ramseur, and me
- 4 I'll follow the sun
- 5 'Lude
- 6 Homegoing
- 7 One finger snap
- 8 Basquiat
- 9 Perfido (Pegao)
- 10 Closer to home
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