- Leo PARKER Saxophone baryton
- Dave BURNS Trompette
- Bill SWINDELL Saxophone ténor
- Johnny ACEA Piano
- Al LUCAS Contrebasse
- Wilbert HOGAN Drums
- Stan CONOVER Contrebasse
- Purnell RICE Drums
- 1 The lion's roar
- 2 Bad girl
- 3 Rollin' with Leo
- 4 Music hall beat
- 5 Jumpin' Leo
- 6 Talkin' the blues
- 7 Stuffy
- 8 Mad Lad returns
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