- R.L. BURNSIDE Voix, Guitare
- Calvin JACKSON Drum machine
- Daniel BURNSIDE Basse
- 1 Fireman ring the bell
- 2 Long haired doney
- 3 Walkin' blues
- 4 Poor black mattle (acoustic)
- 5 See my jumper hangin' on the line
- 6 Goin' down south
- 7 Poor boy
- 8 Skinny woman
- 9 Bad luck
- 10 Poor black mattie (electric)
- 11 44 pistols
- 12 See my jumper hangin' on the line
- 13 Rollin' & tumblin'
- 14 Long haired doney
- 15 When my first wife left me (take 1)
- 16 Poor black mattie
- 17 I be's troubled
- 18 When my first wife left me (take 2)
- 19 Boogie-chillen
- 20 Interview
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