Live.
- Herb ELLIS Guitare
- Jay THOMAS Saxophone ténor, Flugelhorn
- Johnny FRIGO Violon
- Mel RHYNE Orgue
- Jake HANNA Drums
- 1 Just blue
- 2 Naptown blues
- 3 Isn't it romantic
- 4 Till the hurt goes away
- 5 Lime house blues
- 6 Blues for Junior
- 7 Sugar hill stomp
- 8 Once I loved
- 9 Detour ahead
- 10 Blues for Bernie
- 11 Amazing grace
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