Picture CD. Tracks 6 to 9 with string section.
- Rolf KÜHN Clarinette, Synthetiseur
- Joachim KÜHN Keyboards, Synthetiseur
- Philip CATHERINE Guitare
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- Alphonse MOUZON Drums
- Charlie MARIANO Reeds
- Herb GELLER Reeds
- Peter WEIHE Guitare
- Larry ELAM Trompette
- Mannie MOCH Trompette
- Paul KUBATSCH Trompette
- Klaus BLODAU Trompette
- Wolfgang AHLERS Trombone
- Egon CHRISTMANN Trombone
- Bruno CASTELUCCI Drums
- Thilo VAN WESTERNHAGEN Keyboards
- Claus-Robert KRUSE Keyboards
- Ronald PISARKIEWICZ Tuba
- Wolfgang SCHLÜTER Percussion
- 1 Beverly Hills party
- 2 Cucu ear
- 3 To Zbiggi
- 4 Key-alliance
- 5 One more bass hit
- 6 La canal
- 7 Swampfire, part 1
- 8 Swampfire, part 2
- 9 Judy
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