Track 5 only on CD. With horn section & voices.
- Joe SAMPLE Piano, Keyboards
- Dean PARKS Guitare
- Rick ZUNIGAR Guitare
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Edward EMORY III Drums
- Lenny CASTRO Percussion
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone, Marimba
- Sal MARQUEZ Trompette
- HORN SECTION:
- Sal MARQUEZ
- Gary GRANT Trompette
- Bill REICHENBACH Trombone
- Plas JOHNSON Reeds
- Bill GREEN Reeds
- Ron BROWN Reeds
- Sal MARQUEZ
- Gary GRANT Flûte
- Plas JOHNSON Flûte
- Bill GREEN Flûte
- 1 Woman you're drivin' me mad
- 2 The gifted
- 3 Friends and lovers
- 4 Ego mania mambo
- 5 Gentle men
- 6 Fortune hunter
- 7 Ship of fools
- 8 Passionist
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