From Vee-Jay Records.
- Jimmy REED Harmonica, Guitare
- Eddie TAYLOR Guitare
- John LITTLEJOHN Guitare
- Albert KING Drums
- Jimmy REED Voix, Harmonica, Guitare
- Henry GRAY Piano
- W.C. DALTON Guitare
- Milton RECTOR Contrebasse
- Earl PHILLIPS Drums
- Jimmy REED
- Eddie TAYLOR
- Earl PHILLIPS
- as above but add
- Remo BIONDI Guitare
- Jimmy REED Voix, Guitare
- Eddie TAYLOR
- Remo BIONDI
- Earl PHILLIPS
- Jimmy REED
- Eddie TAYLOR
- Lefty BATES Guitare
- Earl PHILLIPS
- 1 Going to New York
- 2 A string to your heart
- 3 Ends & odds
- 4 Caress me baby
- 5 Take out some insurance
- 6 The moon is rising
- 7 Down in Virginia
- 8 I know it's a sin
- 9 I wanna be loved
- 10 Baby, what's on your mind
- 11 My bitter seed
- 12 Rockin' with Reed
- 13 When you left me
- 14 Honey, where you going? (Single version)
- 15 I don't go for that
- 16 Signals of love (Single version)
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