- Milt BUCKNER Orgue, Piano
- Thornel SCHWARTZ Guitare
- Bob BLACKWELL Contrebasse
- Harry Skeets MARSH Drums
- 1 Francine in blue
- 2 Count's basement
- 3 Question mark blues
- 4 Robbins Nest
- 5 Jumpin' the blues
- 6 Topsy
- 7 Shinny stockings
- 8 One o'clock jump
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