- Felix COSTANZA Guitare, Guitare basse, Voix
- Steve DAUBENSPECK Guitare basse, Guitare, Accordéon
- Ajax GREEN Guitare, Guitare basse, Accordéon
- Jeff PALMER Drums, Tambourin, Guitare
- 1 We're so happy
- 2 The witchdoctors are sulking
- 3 Alexandra
- 4 OK
- 5 Daisy
- 6 Wearin' blue
- 7 Queen Ann's hill
- 8 Satellite Frank
- 9 Dearth
- 10 Candy's carousel
- 11 God's little sequin
- 12 Witchdoctor's reprise
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