- Ray CHARLES Piano, Orgue, Voix
- Philip GUILBEAU Trompette
- Wallace DAVENPORT Trompette
- Marcus BELGRAVE Trompette
- John HUNT Trompette
- James Lee HERBERT Trombone
- Edward Lee COMEGYS Trombone
- Henderson CHAMBERS Trombone
- Keg JOHNSON Trombone
- Rudy POWELL Saxophone alto, Clarinette
- Benny CRAWFORD Saxophone alto, Clarinette
- David NEWMAN Saxophone ténor, Flûte
- Donald WILKERSON Saxophone ténor, Clarinette
- Leroy COOPER Saxophone baryton
- Elbert FORRIEST Guitare
- Edgar WILLIS Contrebasse
- Bruno CARR Drums
- Gwendolyn BERRY Voix
- Darlene McCRAE Voix
- Priscilla LYLES Voix
- Marjorie HENDRICKS Voix
- 1 Doodlin'
- 2 The story
- 3 Lil' darlin
- 4 One mint julep
- 5 Let's good times roll
- 6 Georgia on my mind
- 7 Ruby my dear
- 8 My bonnie is over the ocean
- 9 The right time
- 10 Stick and stone
- 11 Hallelujah, I love her so
- 12 What'd I say
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