- Tex PERKINS Voix
- Jim ELLIOTT Drums
- Ken GORMLY Guitare basse
- James CRUICKSHANK Guitare, Keyboards, Backing vocals
- 1 Cool it down
- 2 Down the stairs backwards
- 3 Delivery man
- 4 Blue dog
- 5 Moby Dick
- 6 High sheriff of Calhoun parish
- 7 Victoria's lament
- 8 Bohemian rhapsody
- 9 Everybody's talking
- 10 Cabbage tree creek
- 11 Momma killed a chicken
- 12 Looks like it's gonna rain
- 13 Manic depression
- 14 Copper's waltz
- 15 See ya later
- 16 Deliah
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