- Eddy The Chief CLEARWATER Voix, Guitare
- Eddie ANGEL Guitare
- Danny AMIS Guitare
- Pete CURRY Guitare basse
- Jimmy LESTER Drums
- AMIGOS DE NASHVILLE (LOS):
- Dennis TAYLOR Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Steve CONN Piano, Orgue
- George BRADFUTE Banjo, Guitare basse, Guitare acoustique
- 1 You're humbuggin' me
- 2 Ding dong daddy
- 3 Lonesome town
- 4 Hillbilly blues
- 5 Monkey paw
- 6 Back down to earth
- 7 Before this song is over
- 8 Old time rocker
- 9 Midnight groove
- 10 I love you
- 11 Let the four winds blow
- 12 Peggy Sue
- 13 Good times are coming
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