- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- Walter HORTON Harmonica
- Jimmy ROGERS Guitare
- Otis SPANN Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Francis CLAY Drums
- MUDDY WATERS
- LITTLE WALTER Harmonica
- James COTTON Harmonica
- Jimmy ROGERS
- Willie DIXON
- Francis CLAY
- MUDDY WATERS
- James COTTON
- Pat HARE Guitare
- Otis SPANN
- Willie DIXON
- Francis CLAY
- MUDDY WATERS
- LITTLE WALTER
- Pat HARE
- Otis SPANN
- Andrew STEPHENSON Contrebasse
- or Willie DIXON
- Francis CLAY
- MUDDY WATERS
- J.T. BROWN Saxophone ténor
- LITTLE WALTER
- Pat HARE
- Otis SPANN
- Andrew STEPHENSON
- or Willie DIXON
- Francis CLAY
- MUDDY WATERS
- LITTLE WALTER
- Otis SPANN
- Pat HARE
- Andrew STEPHENSON
- Francis CLAY
- MUDDY WATERS
- James COTTON
- Pat HARE
- Otis SPANN
- Andrew STEPHENSON
- Francis CLAY
- 1 Sugar sweet
- 2 Trouble no more
- 3 All aboard
- 4 Don't go no further
- 5 I love the life I live, I live the life I love
- 6 Rock me
- 7 Got my mojo working
- 8 She's got it
- 9 Close to you
- 10 Walking thru the park
- 11 Mean mistreater
- 12 Lonesome road blues
- 13 Mopper's blues
- 14 Southbound train
- 15 Take the bitter with the sweet
- 16 She's into something
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