- Tim O'BRIEN Voix, Background vocals, Mandoline
- Tim O'BRIEN Bouzouki, Fiddle, Mandocello
- O'BOYS:
- Mark SCHATZ Contrebasse, Percussion
- Scott NYGAARD Guitare
- Jerry DOUGLAS Dobro, Lap steel guitar
- Dirk POWELL Accordéon, Banjo, Piano
- Eugene SMITH Hi-hat cymbal, Snare drum
- Steve AMEDEE Tambourin
- Mollie O'BRIEN Background vocals
- Glenn ZANKEY Voix
- Mark GRAHAM Harmonica
- Washboard Chaz LEARY Washboard
- 1 Long distance
- 2 Brother wind
- 3 Rock in my shoe
- 4 One girl cried
- 5 Daddy's on the roof again
- 6 Edge of the storm
- 7 Climbin' up a mountain
- 8 Jonah and the whale
- 9 Melancholy moon (Not)
- 10 She's runnin' away
- 11 Out in the darkness
- 12 Deep in the woods
- 13 Small up and simple down
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