- Papa John CREACH Violon, Voix
- John Lewis PARKER Piano, Orgue, Clavinet
- John Lewis PARKER Arp Odyssey, Voix
- Kevin MOORE Guitare, Voix
- Holden RAPHAEL Congas, Percussion, Bells
- Holden RAPHAEL Harpe, Voix
- Bryan TILFORD Contrebasse, Voix
- Mark LEON Drums, Voix
- 1 Travelin' on
- 2 High gear
- 3 Old man river
- 4 Slow groove
- 5 J.V. and me
- 6 Straight ahead
- 7 I like all kinds of music
- 8 Brand new day
- 9 Jump up, gimme some dancing
- 10 Orange blossom special
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