- Robert HURST Contrebasse
- Marcus BELGRAVE Trompette, Flugelhorn
- Branford MARSALIS Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Branford MARSALIS Clarinette
- Kenny KIRKLAND Piano
- Jeff Tain WATTS Drums
- GUEST:
- Ralph Miles JONES III Clarinette basse, Basson
- 1 Down 4 the cause
- 2 Detroit Red
- 3 Aycrigg
- 4 Joyce Faye
- 5 Incessant lullaby
- 6 The snake charmer
- 7 Evidence
- 8 Walk of the negress
- 9 Blue freeze
- 10 Bert's flirt
- 11 Devil's night in Motown
- 12 Incessant lullaby... bye
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