Recorded early 1983.
- Allan HOLDSWORTH Guitare
- Jeff BERLIN Guitare basse
- Chad WACKERMAN Drums
- Guests:
- Jack BRUCE Voix
- Paul WILLIAMS Voix
- Joe TURANO Background vocals
- Paul KORDA Background vocals
- 1 Three sheets to the wind
- 2 Road games
- 3 Water in the brain, pt.2
- 4 Tokyo dream
- 5 Was there?
- 6 Material real
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