- Clark TERRY Flugelhorn
- David GLASSER Saxophone alto
- Gustl MAYER Saxophone ténor
- Paul KUHN Piano
- Kurt BONG Drums
- 1 Take the 'A' train
- 2 Robbin's Nest
- 3 Body and soul
- 4 Perdido
- 5 There is no greater love
- 6 The king
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