- Malcolm MOONEY Voix
- Irmin SCHMIDT Keyboards, Kimbele
- Jaki LIEBEZEIT Drums, Percussion
- Michael KAROLI Voix, Guitare basse, Orgue
- Michael KAROLI Guitare
- Holger CZUKAY Synthetiseur, Guitare basse, French horn
- 1 On the beautiful side of a romance
- 2 The withoutlaw man
- 3 Below this level (Patient's song)
- 4 Movin' right along
- 5 Like a new child
- 6 Hoolah hoolah
- 7 Give the drummer some
- 8 In the distance lies the future
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