- Lee RITENOUR Guitare, Guitare acoustique, Keyboards
- Lee RITENOUR Guitare basse, Guitare synthetizer, Drums
- Eric TAGG Voix, Keyboards
- Don GRUSIN Keyboards
- Nathan EAST Guitare basse
- Harvey MASON Drums, Percussion
- ADDITIONAL MUSICIANS:
- Jerry HEY Trompette, Flugelhorn
- Larry HALL Trompette, Flugelhorn
- Gary GRANT Trompette
- Bill REICHENBACH Trombone
- Lou McCREARY Trombone
- Charles LOPER Trombone
- Gary HERBIG Flûte
- Larry WILLIAMS Flûte
- 1 Cross my heart
- 2 Promises, promises
- 3 Dreamwalkin' (along with me)
- 4 Keep it alive
- 5 A fantasy
- 6 Tied up (in promises)
- 7 Voices
- 8 On the boardwalk
- 9 Roadrunner
- 10 Malibu
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