- DONOVAN Voix, Piano, Guitare acoustique
- 1 Jennifer Juniper
- 2 Catch the wind
- 3 Josie
- 4 The hurdy gurdy man
- 5 Sunshine superman
- 6 Colours
- 7 There is a mountain
- 8 Mellow yellow
- 9 Sadness
- 10 Universal soldier
- 11 Cosmic wheels
- 12 Isle of islay
- 13 Trucking your blues away
- 14 Wear your love like heaven
- 15 Love will find away
- 16 The pee song
- 17 Sailing homeward
- 18 Mr flute man
- 19 Lalena
- 20 Young girl blues
- 21 Young but growing
- 22 Stealing
- 23 Season of the witch
- 24 Atlantis
- 25 Colours
- 26 To Susan on the west coast waiting
- 27 Catch the wind
- 28 Make up your mind to be happy
- 29 Happiness runs
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