- Hank WILLIAMS III Voix, Guitare
- Greg MORROW Drums
- Dale CROVER Drums
- Jason BROWN Contrebasse
- Brent ROWAN Guitare électrique, Guitare
- J.T. CORENFLOS Guitare électrique, Guitare
- Michael SPRIGGS Guitare
- Dan DUGMORE Steel guitar
- Kayton ROBERTS Steel guitar
- Paul FRANKLIN Steel guitar
- Vernon DERRICK Mandoline, Fiddle
- Rob HAJACOS Fiddle
- 1 I don't know
- 2 You're the reason
- 3 If the shoe fits
- 4 87 Southbound
- 5 Lonesome for you
- 6 What did love ever do to you
- 7 On my own
- 8 Honky tonk girls
- 9 Devil's daughter
- 10 Cocaine blues
- 11 Thunderstorms & neon signs
- 12 Why don't you leave me alone
- 13 Blue devil
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