Newly discovered takes from Blue Note sixties sessions.
- Herbie HANCOCK Piano
- Donald BYRD Trompette
- Grachan MONCUR III Trombone
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Grant GREEN Guitare
- Chuck ISRAELS Contrebasse
- Tony WILLIAMS Drums
- Herbie HANCOCK
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Willie BOBO Drums
- Oswaldo Chihuahua MARTINEZ Percussion
- Herbie HANCOCK
- Thad JONES Flugelhorn
- Peter PHILLIPS Bass trombone
- Jerry DODGION Flûte alto
- Ron CARTER Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- Herbie HANCOCK
- Johnny COLES Trompette
- Garnett BROWN Trombone
- Tony STUDD Bass trombone
- or
- Jack JEFFERS Bass trombone
- Hubert LAWS Flûte
- or
- Jerome RICHARDSON Flûte
- Jerome RICHARDSON Clarinette basse
- or
- Romeo PENQUE Clarinette basse
- Joe HENSERSON Saxophone ténor
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 Riot, 1st alt.
- 2 Riot, 2nd alt.
- 3 Blind man, blind man, alt.
- 4 Mimosa, alt.
- 5 Goodbye to childhood, alt.
- 6 The prisoner, alt.
- 7 Firewater, alt.
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