- JOYCE Voix, Guitare acoustique
- Dori CAUMMI Voix, Guitare acoustique
- Kenny WERNER Piano
- Nailor PROVETA Clarinette, Saxophone alto
- Teco CARDOSO Flûte
- Rodolfo STROETER Basse
- Tutty MORENO Drums, Whistle
- Ronaldo SILVA Percussion
- Toninho FERRAGUTTI Accordéon
- 1 Mercador de Siri
- 2 Rio - Bahia
- 3 Flor da Bahia
- 4 Joãozinho boa pinta
- 5 Fora de hora
- 6 Daqui
- 7 The colors of joy
- 8 E era Copacabana
- 9 Jogo de cintura
- 10 Saudade da Bahia
- 11 Demorô
- 12 Rancho da noite
- 13 Saudade do Rio
- 14 Pra que chorar
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