- Howard JOHNSON Tuba
- Carl KLEINSTEUBER Tuba
- Earl McINTYRE Tuba
- Dave BARGERON Tuba
- Joe DALEY Tuba
- Bob STEWART Tuba
- Ray CHEW Piano
- James CAMMACK Contrebasse
- Kenwood DENNARD Drums
- Guest:
- TAJ MAHAL Voix
- 1 Right now
- 2 It's getting harder to survive
- 3 Tell me a bedtime story
- 4 Frame for the blues
- 5 Don't let the sun catch you cryin'
- 6 Ma-ma
- 7 Svengali's summer * Waltz
- 8 Fever
- 9 O raggedy man
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