- Peter BRÖTZMANN Saxophone ténor, Clarinette basse, Saxophone basse
- Peter BRÖTZMANN Clarinette
- [solo]
- 1 Watchamacallit
- 2 The rain went on and on
- 3 Not tonight or any night
- 4 Go on for long in any way
- 5 There were tears in her eyes
- 6 Twist, turn and leave
- 7 Death whistles
- 8 Do not remove
- 9 Wisdom fattens the soul of men
- 10 Right as rain
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