- Johnny CASH Voix, Guitare
- Luther PERKINS Guitare
- Johnny WESTERN Guitare
- Harold B. JACKSON Steel guitar, Dobro
- Marshall GRANT Guitare basse
- Gordon N. TERRY Fiddle
- Murray M. HARMAN JR. Drums
- Floyd CRAMER Piano
- 1 Loading coal
- 2 Slow rider
- 3 Lumberjack
- 4 Dorraine of Pontchartrain
- 5 Going to Memphis
- 6 When papa played the dobro
- 7 Boss Jack
- 8 Old Doc Brown
- 9 Bonus tracks: The fable of Willie Brown
- 10 Second honeymoon
- 11 The ballad of the harpweaver
- 12 Smiling Bill McCall
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