- Robert GORDON Voix
- Quentin JONES Guitare
- Aaron WALKER Drums, Backing vocals
- Mike BITTS Guitare basse, Backing vocals
- Jackie GORDON Backing vocals
- add Pedal steel guitar
- Brad WALTEMEYER Pedal steel guitar
- Ralph MILLER Keyboards
- Mark SHOWERS Keyboards
- Ken McCOY Saxophone
- Robin CHAMBERS Fiddle
- Jan LUSZCEK Guitare basse
- 1 Last one to know
- 2 Lonely blue boy
- 3 Ain't gonna cry
- 4 Seasons of my heart
- 5 Bertha Lou
- 6 Butterfly
- 7 Ten cats down
- 8 Hello walls
- 9 If I had yesterday over again
- 10 Gonna romp and stomp
- 11 All for the love of a girl
- 12 Marylee
- 13 Pretty girls everywhere
- 14 Train of love
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